Hiểu mục tiêu
Ghi nhận mục tiêu tài chính, thời hạn đầu tư, nhu cầu thanh khoản và bối cảnh ra quyết định của khách hàng.
Tư vấn đầu tư tại CICC Securities được xây dựng trên nguyên tắc hiểu đúng nhu cầu khách hàng trước khi trao đổi về phương án tiếp cận thị trường. Chúng tôi xem xét mục tiêu tài chính, thời hạn đầu tư, mức chấp nhận rủi ro, nhu cầu thanh khoản và bối cảnh thông tin của từng khách hàng.
Hoạt động tư vấn không dừng ở việc cung cấp ý tưởng. Trọng tâm là giúp khách hàng có khung đánh giá rõ ràng: mục tiêu là gì, rủi ro nằm ở đâu, thông tin nào cần theo dõi và kênh hỗ trợ nào phù hợp. Cách làm này giúp quá trình trao đổi trở nên có kỷ luật hơn và tránh các quyết định dựa trên thông tin rời rạc.
Thông tin trên website chỉ giới thiệu phạm vi hỗ trợ tổng quan, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa và không hàm ý cam kết kết quả đầu tư.
Khung tư vấn có kỷ luật
CICC Securities tổ chức quá trình tư vấn xoay quanh mục tiêu, rủi ro, thông tin thị trường và kênh hỗ trợ phù hợp với từng khách hàng.
Đánh giá rủi ro
Làm rõ các yếu tố rủi ro, mức độ phù hợp và những thông tin cần theo dõi trước khi hành động.
Theo dõi thông tin
Hỗ trợ khách hàng tiếp cận thông tin thị trường theo cách có cấu trúc để duy trì kỷ luật đầu tư.